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三星電子或進一步調低電視出貨預期 分析人士:拐點難明 但結構性機會凸顯

   2022-09-23 財聯社32960
核心提示:日前,三星電子或進一步下調2022年電視出貨目標的消息引發市場關注。作為業內“風向標”,三星電子的動作具有行業前瞻性。在上半年中國彩電市場額量雙降的背景下,未來市場延續承壓態勢成為大概率事件。

日前,三星電子或進一步下調2022年電視出貨目標的消息引發市場關注。作為業內“風向標”,三星電子的動作具有行業前瞻性。在上半年中國彩電市場額量雙降的背景下,未來市場延續承壓態勢成為大概率事件。

財聯社記者采訪奧維睿沃(AVC Revo)高級研究經理榮超平時獲悉,基于俄烏沖突未見減弱跡象、歐洲通脹等因素判斷,全球彩電需求拐點仍難以判斷;面板價格降低確對品牌商構成盈利利好;其判斷,智能投影設備雖高速增長,但與彩電并不構成強替代關系。

廣州國美則告訴記者,廣東省以及廣州國美整體均價呈現同比提升態勢,彩電價格在雙十一期間應該會有部分下調,但金額不會很大。

預期再下調

臺灣地區電子時報顯示,據業內消息人士透露,由于供應商訂單拉動緩慢、終端市場銷售持續持平,三星電子或進一步下調2022年電視出貨目標。根據此前的行業估計,三星將力爭在2022年至少出貨3800萬臺電視,低于一年前的4200萬臺。但消息人士指出,三星可能會再次降低目標,在最壞情況下降至3600萬或3300萬臺。

除此之外,包括LG電子和索尼在內的其他品牌廠商也對即將到來的購物季電視出貨前景持保守態度,一些品牌可能還會再次修改今年的電視出貨目標。

奧維睿沃(AVC Revo)高級研究經理榮超平告訴記者,三星的主要出貨市場包括歐洲和北美,由于市場份額較高,與其他品牌相比受到市場不景氣狀況影響的程度更大。三星在年初的出貨計劃還是比較積極的,但隨著銷售狀況不佳,其一直在調低目標。

“三星是行業風向標,每個動作都影響著行業的發展趨勢?!?榮超平如此表示。

全球彩電需求不振同樣在中國市場有所體現。2022年上半年,中國彩電市場全渠道零售量規模同比下滑6.2%,零售額規模同比下滑10.5%。主要品牌商則遭遇業績滑坡,深康佳A(000016.SZ),兆馳股份(002429.SZ)錄得收入和扣非歸母凈利雙降,海信視像(600060.SH)、四川長虹(600839.SH)錄得收入下滑利潤增長。

值得關注的是,對比來看,智能投影仍處于高速成長的階段。奧維最新數據顯示,8月智能投影持續增長,三季度銷量將突破130萬臺。

不過在榮超平看來,彩電和智能投影并非強替代關系。其表示:“智能投影的使用場景與彩電存在差異,智能投影更多在臥室,彩電則在客廳。國內彩電市場需求不振主要原因還是與房地產市場、消費環境等有關。另一方面,國內彩電使用場景單一,如手機、平板等電子產品也讓消費者對彩電的使用時間分流?!?/p>

面板價格下降有望修復彩電廠商盈利

面板價格于2021年6月迎來周期拐點,價格持續走低。AVC Revo數據顯示,顯示器面板8月出貨創年度新低,同比下滑25.9%。同花順數據顯示,55英寸電視面板價格已經由2021年6月的225美元/片下降至2022年9月的80美元/片。

(來源:同花順)

榮超平指出,面板價格持續下滑主要受供需關系影響所致。需求不振的背景下,面板廠產能又在過去一兩年有進一步增加,導致產能過剩。當前價格已經跌至面板廠材料成本,也就是說售價僅能覆蓋材料成本,不能覆蓋人工成本、生產成本等進而導致虧損。大家現在都在通過減產降低虧損,引導供需關系改變。

“材料成本是面板廠的一個底線。隨著供需逐漸平衡,面板價格有望企穩?!?榮超平表示。

集邦科技研究副總范博毓預測,32寸電視面板備貨需求有轉強跡象,有機會帶動電視面板跌幅收斂。預期10月起,65寸以下的面板價格有望止跌持平。

作為彩電的主要原材料之一,面板價格走低對彩電廠商的盈利構成利好。記者發現,雖然面板價格走低,但彩電線下價格保持增長。全國線下價格同比去年增長704元。廣州國美告訴財聯社記者,廣東省今年彩電整體價格較同期上升758元,整體均價突破6200元,廣州國美均價較同期提升1444元。

廣州國美預測,根據目前趨勢,彩電價格在雙十一期間,應該會有部分下調,但金額不會很大。

行業拐點難明 結構性機會凸顯

對于彩電的周期性拐點,榮超平認為當下時點較難判斷。一方面俄烏沖突還在繼續;另一方面通脹問題持續影響全球經濟,包括美國加息的后續影響也是非常大的?;蛟S明年的全球經濟仍在恢復進程中。所以對于產業鏈上的參與者來說,也要以謹慎態度來看待市場。

不過,在整體大盤承壓的環境中,結構性機構凸顯。近年來,大尺寸電視、游戲電視成為增量主要來源。研究報告顯示,上半年大尺寸化趨勢持續,主要表現為75吋及以上產品全面增長。2022年上半年游戲電視零售量份額達到了11.6%,對比2021年全年增長6.3個百分點,憑借其更高的溢價能力也將為彩電企業帶來更多的利潤增長。

廣州國美也向記者表示,現在彩電設計越來越貼近生活,智慧屏、壁紙、激光、游戲智屏已經越來越受到消費者的喜愛,從均價提升就能看出這些大屏新品的銷售還是不錯的。

基于以上緣由,奧維云網預計2022年“雙11”促銷期中國彩電市場有望迎來增長。


 
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