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面板廠減產措施開始現成效 千億應用市場需求正在推進

   2022-09-14 17340
核心提示:受行業強周期性,以及通貨膨脹、終端品牌庫存高、俄烏沖突等灰犀牛、黑天鵝事件的影響,顯示行業正處于寒冬

受行業強周期性,以及通貨膨脹、終端品牌庫存高、俄烏沖突等灰犀牛、黑天鵝事件的影響,顯示行業正處于寒冬之中,一年多以來,面板價格持續下滑,距今大部分尺寸已經跌破成本價。受此影響,今年上半年全球面板廠整體業績表現也不盡人意,面臨較大的經營壓力。為提振行業,面板廠紛紛祭出減產措施,緩和供過于求的供需關系,目前已經顯現一些成效。

根據市場調研機構TrendForce集邦7月發布的信息顯示,TCL華星等面板廠商從6月份開始大舉減產,調降面板廠稼動率。截止第3季度,面板廠的稼動率已經下降2~3成左右。筆者預測第4季度面板廠稼動率不排除進一步下降的可能。

面板價格跌幅持續收斂 供需關系趨于平穩

“減產動作”已經進行了3個月之久,但為何目前的面板價格依然在底部徘徊?或許很多人都有這樣的疑問。

TrendForce集邦9月上旬價格顯示,65英寸電視面板、55英寸電視面板、43英寸電視面板均價與上一期相比均下降2美元,本期均價分別為108美元、82美元、49美元;32英寸電視面板均價與上一期相比下降1美元,本期均價為26美元。

行業分析認為,一方面,清理“高庫存”還需要時間。面板廠并不是直接大幅度減產,而是逐步降低產能,以減少減產帶來的影響。由于市場長期低迷,面板廠、品牌終端,甚至整個顯示產業鏈都有較高庫存,清庫存需要一定的時間。

另一方面,目前面板價格的影響因素已經不僅僅是周期性,還有很多別的因素,比如,通貨膨脹也是一個重要原因,歐洲央行加息凸顯歐洲通脹壓力巨大,包含原物料、石油、天然氣、化學材料、氣體都上漲,讓產業整體成本翻倍上升。從目前來看通貨膨脹有可能延續到明年,甚至更長時間,有可能帶出更多衍生效應,對終端消費市場產生比較大的影響。

實際上,在面板廠調降稼動率、大力清庫存,以及在多地高溫限電被動減產之下,市場機構和行業人士均指出,目前面板價格已經到了較低點,目前供需比雖然還處于比較高的水平,但市場供需關系開始趨于平穩,預測第3季度終端品牌會為了年底的促銷季開始備貨,對于上游供貨商的需求會提高。

TCL科技曾表示,6、7月份開始,行業主要的面板企業都根據市場需求的變化,做了及時調整,整體面板廠端庫存呈現下降的趨勢。目前來講,行業各環節的庫存都在向健康的方向發展。

京東方董事長、執行委員會主席陳炎順則認為,目前面板價格已經觸底,將逐步走出至暗時刻。

此外,從集邦價格走勢可以看出,隨著面板廠主動擴大減產,第3季度面板價格跌幅明顯收斂,32英寸、50英寸面板曾在8月止跌,9月上旬小跌,65英寸9月跌幅收斂到5美元以下。預計第4季價格跌幅有機會縮減到個位數。

明面減產,暗面提升產品價值、激發千億元應用市場需求

目前來看,“減產”已經成為了面板廠提振行情的一個必要措施。不過全球庫存仍處于高位,產能消耗能力仍然有待提升。因此,對于面板廠來說,僅僅減產,恐僅能保證面板價格不再大幅下滑,“如何激發市場需求”才是行業面臨的一個最關鍵問題 

筆者關注到,此前面板廠明確不會以降低價格手段去競爭市場,如何才能“激發市場需求”?

“在這樣的一個大環境下,面板廠商已經開始改變生產策略,比如從產品價值端入手,以實現差異化競爭的同時,緩解大尺寸市場的供需情況?!睋袠I人士透露,京東方、TCL華星等面板廠正在將生產目標轉向車載、IT等高附加價值消費電子產品。

據日本市場調查機構富士經濟(FujiKeizai)預測,預計2022年全球車載顯示面板市場規模將達到104.53億美元,到2027年,全球車載顯示屏市場規模將達到397億美元。另一研究機構群智咨詢(Sigmaintell)預計2022年全球車載顯示僅前裝面板出貨量約1.8億片,同比增長約11.5%,預計2023年面板產值會有約5.5%的小幅增長,增長的主要驅動力一方面同樣來自Notebook和車載面板的增長需求。

行業人士稱,在新能源汽車銷量攀升,以及汽車智能化趨勢刺激下,車載顯示面板需求呈現爆發式增長態勢,曾經小眾的車載顯示面板已悄然成為繼手機、平板之后第三大中小尺寸面板市場,未來有望達到千億元這樣的一個市場規模?!安粏螁问侵锌仄?、儀表、抬頭顯示器(HUD),包括車前玻璃、天窗、車窗等都有可能采用顯示屏,高端、大氣,且相當便捷,消費者普遍接受度高?!?/p>

該行業人士還指出,“目前車載市場就像一塊大蛋糕,大家都在爭搶布局,但國產廠商實力不容小覷,但頭部廠商走得比較穩健,具備較強的抗周期波動風險能力,腰部廠商激進前行,中小面板廠商表現則低于預期。

除車載之外,IT、VR/AR新型顯示等也是顯示行業瞄準的目標應用,相關技術也日漸成熟。如今來看,產業市場競爭已經趨于良性化,提升產品價值,創造/激發千億元應用市場需求,顯示產業有序加速發展。

高端市場需求大,國產面板廠商搶突圍

盡管疫情持續、通貨膨脹、俄烏沖突不斷,但危機之下也蘊含著機會。

行業研究發現,一輪又一輪的危機沖擊消費市場,但對于高端消費市場的影響甚少,反而逆勢增長。在智能手機方面,根據市場調研機構Counterpoint Research發布的最新手機銷量月度數據顯示,今年第二季度,全球高端智能手機的平均銷售價格(ASP)同比增長了8%,達到了第二季度創紀錄的780美元(約合人民幣5400元)。這主要是由于1000美元(約合人民幣6900元)及以上價格段的智能手機銷售額同比增長94%。

在電視方面,央視財經最新報道,走訪市場發現,近兩個月,企業電視出貨量出現了大幅增長,第三季度,有企業出口訂單爆滿。其中,中高端電視機產品增長勢頭尤為明顯。

據業內人士介紹,自從去年底LCD面板價格開始下降,液晶電視在海外市場的價格也隨之下跌,當地的消費者能以更優惠的價格買到更好的產品。因此,越來越多海外的消費者更傾向于買更高質量、更高畫質、更薄的產品。8K、120HZ、5G等此類高端產品價格更能抵抗市場的沖擊。

經過一輪減產、清庫存之后,面板廠著力于提升OLED、Micro/Mini LED、AR/VR等顯示技術,實施高端化戰略。據悉,華為最新發布的mate50系列采用了國產OLED屏,蘋果iphone14系列采用了國產OLED屏,同時,國產廠商在 LTPS技術產品、筆電、車載等應用領域的出貨量正在提速。這意味著國產廠商的技術實力得到認可,國際影響力實現進一步提升。 

此外,還有更多前沿顯示技術值得期待。在5G、大數據、物聯網、人工智能等新興技術的帶動下,高端顯示技術、顯示產業也將發生變革。

行業周期性并不可怕 找準定位,提升御寒能力

俗話說,打鐵還需自身硬。在筆者看來,面板行業固然存在較強的周期性,但并不可怕,這一波過后,未來或許還將會出現類似的情況。在行業處于低谷的背景下,面板廠應積極推動成本和效率改善,盡可能降低運營成本?!靶枨笥肋h在”,關注市場變化,找準市場定位,提前布局,及時改變方向策略,提高御寒能力,才能在一波又一波風浪中屹立不倒。


 
標簽: 面板 減產 車載
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