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2017年8月中國熱銷千元機市場分析報告

   2017-10-13 中華液晶網中華液晶網2730
核心提示:2017年8月,中國大陸整體手機線下市場共完成千元機銷量1722.1萬臺,占整體線下市場銷量比重達49.4%。

風向

進入8月,中國千元機市場猛然襲來一波主流廠家的身影,讓過往相對沉寂的千元機市場,一下子熱鬧起來。

榮耀、魅藍、小米、糖果似乎為了有別于“金華OV”一線陣營的打法,開始加注千元機市場。

危險的信號是,中國大陸線下零售賣場在三大運營商助陣下,在過去的幾個月里,一直在增加自身店鋪數量。但來自渠道可靠消息是,有相當一部分手機連鎖賣場會在國慶過后,主動收縮自身店面數量。

一擴一收的背后,將成為一部分中小手機品牌的噩夢。因為,過去幾個月聚焦中國移動運營商集采的中國中小手機品牌廠家有可能會形成巨大庫存,最終而退出市場。

值得注意的是,2015年11月回歸國內手機市場的康佳手機,僅僅一年的時間即完成產品布局,先后發布R系列、E系列和S系列產品?,F已布局全國數萬家零售網點,在部分市場更是取得銷量TOP4的優秀成績。

據悉,康佳手機最新推出的“星辰系列”主打的就是運營商產品,星辰系列產品D6+、D6S和D7在各省運營商終端公司已接大量定單。

還有異軍突起的SOP手機,在去年推出的“金剛”系列一舉解決了智能手機不抗摔的用戶痛點,甚至將“抗摔”產品設計理念升級成“抗砸”,優越的產品性價比贏得了線下渠道和消費者的良好口碑。9月,又推出了全球首款全面屏四攝手機SOP S9。

第一手機界研究院認為,在產品層面,全面屏手機將引領一波千元機的銷售熱潮。

不過,包括營銷模式在內的中國手機市場快速變化,加上中國手機市場銷量的負增長現狀,不僅讓中國手機線下渠道應接不暇,而且也讓中國手機線下渠道苦陷低毛利和零利潤的泥潭。

趨勢

按照1500元以下的機型歸為“千元機”的原則,根據覆蓋全國25個省/直轄市/221個城市,9842家線下手機實體店的銷售數據統計。結果顯示,2017年8月,中國大陸整體手機線下市場共完成千元機銷量1722.1萬臺,占整體線下市場銷量比重達49.4%。同時,用戶換機周期仍然處于歷史高點,2017年Q2中國用戶換機周期達21.09月。

8月千元機銷量和份額的雙雙增長,明顯是由中國手機主流品牌廠家的手機新品拉動所至。

第一手機界研究院認為,隨著榮耀、魅藍和小米等中國主流品牌廠家加碼千元機線下市場,必然導致相當一部分中小手機品牌退出市場。換句話說,中國中小手機品牌廠家已駛至中國市場生死決戰的關口。

第一手機界研究院聲明,月度中國熱銷千元機市場分析報告數據源均來自25個省的手機連鎖大賣場,僅反應國內手機連鎖大賣場的市場態勢。

2017年每月中國熱銷千元機市場分析報告也是“2017年度中國好手機”評選的依據之一,也意味著“2017年度中國好手機”評選活動從2017年1月已經開始,評選標準就是消費者是否愿意“買單”。

2017年度第三屆“中國好手機頒獎禮”將于2017年12月份盛大舉辦,同期將舉辦中國通信高峰論壇和手機黑科技技術峰會兩大主題峰會,目前,江粉磁材(002600.SZ 帝晶光電)已成為2017年度第三屆“中國好手機頒獎禮”暨手機黑科技技術峰會的獨家冠名單位。

數據

根據七星手機連鎖、浙江話機世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機數碼連鎖、金佳信、黑龍江省凌志手機連鎖、海南王者天創、山西太通科技、山西遠大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機、云南九機網、甘肅悅達、陜西中人、河南兄弟通訊商會、河南國宇、河南勝天、江蘇國網、河北潤德、廈門中橋、迪信通、貴州誠訊等全國手機連鎖賣場銷售數據統計結果顯示:2017年8月中國線下渠道銷售的千元機手機品牌達到30個,與7月環比在增加了8個;有一定銷售的手機型號達到47款,環比7月增加9款。

第一手機界研究院認為,8月中國線下渠道銷售的千元機手機品牌和跑量機型數量的再次雙雙增長,說明中國中小品牌手機廠家正在努力捍衛自己的生存權利,一場巷戰博殺勢不可避。

●數據來源:221個城市9842家連鎖賣場樣本監測。

●凡在第一手機界研究院報告中出現的手機市場監測數據,如無特殊提示即表示:中國大陸范圍內,一定時間周期內通過實體零售渠道銷售的一手行貨手機銷量,不包含海外及港澳臺數據,不包含電子商務渠道數據,不包含通過批發渠道銷售數據。

2017年8月中國千元機品牌銷量TOP 20

vivo、OPPO、華為、小米、金立、紅米、榮耀、朵唯、中國移動、三星成為2017年8月中國千元機品牌銷量TOP10。

糖果、海信、酷派、ivvi、金酷珀、康佳、SOP、魅藍、科健、愛我成為2017年8月中國千元機品牌銷量的TOP 11至TOP 20。

值得注意的有三點,一是,小米的快速狂飆和紅米下滑,說明當小米發力線下市場,已與紅米產品線發生了部分左右互搏的效應。

二是、華為從過往穩定的TOP2滑落至TOP3,應該與快速在線下市場崛起的小米沖擊有關。

三是,康佳和SOP等一批有實力的中小品牌上榜,以及魁藍在榜單上的快速滑落,意味著千元機線下市場格局正在變化。

2017年8月在中國大陸線下渠道走量的千元機機型一共有47款,基本分布是:金立5款、vivo4款、華為4款、榮耀3款、朵唯3款、OPPO 2款、紅米2款、三星2款、小米1款、中國移動1款、糖果1款、海信1款、酷派1款、ivvi1款、金酷珀1款、康佳1款、SOP 1款、魅藍1款、科健1款、愛我1款、廣信1款、鑫益達1款、億伍1款、小天才1款、阿巴町1款、鋒達通1款、亞奧1款、伍靈通1款、米王1款、斐訊1款。

  2017年8月中國熱銷千元機TOP 20

vivo Y66 、OPPO A57、小米 5X、華為 暢享7、OPPO A37、華為 暢享6s、紅米 4A、vivo Y55、金立 F100、vivo Y53成為2017年8月中國熱銷千元機TOP10。

中國移動A3、金立 F106、金立 金剛2、華為 暢享6、SUGAR Y9、榮耀 暢玩6X、榮耀 暢玩6A、三星 Galaxy On5、康佳 S3、SOP S7分列2017年8月中國熱銷千元機TOP 20的TOP 11至TOP 20。

康佳 S3、SOP S7和小米 5X上榜8月中國熱銷千元機TOP 20,說明千元機也需有創新的新品刺激。

  (備注:由于多個品牌熱銷數量雷同,特將圖表分列清晰閱讀)

2017年8月中國熱銷千元機TOP 20中,vivo 3款、華為 3款、金立3款、榮耀2款、紅米、OPPO、糖果、SOP、康佳、中國移動各1款。

從8月中國熱銷千元機TOP 20的變化明顯可以更直觀看出,中國千元機市場格局正在微妙變化。

中國熱銷千元機供應商及核心部件市場風向

基于商業機密的原因,手機供應鏈各廠商的出貨量暫時不對外公開,敬請業界同仁諒解。

手機OEM、ODM廠家

中國熱銷千元機TOP 20的誕生,其中不乏有國內手機方案和整機商的ODM的杰作。

  手機芯片

2017年8月中國熱銷千元機TOP 20中,采用高通芯片的有10款,MTK芯片7款,海思芯片1款,展訊芯片1款,三星芯片1款。

8月也成為高通在中低端手機芯片市場的轉折點,首次壟斷半壁江山。MTK在千元機市場份額還在持續下滑,而展訊持續亮相,也說明其在智能手機市場地位的提升。

其中,高通驍龍600系列和驍龍400系列芯片明顯倍受華為、OPPO、vivo、SUGAR糖果手機的青睞,從某種程度上講,華為 暢享6S和vivo Y66持續引領中國熱銷千元機市場的風騷,高通驍龍600系列和驍龍400系列也算是功臣之一。

要知道,OPPO和vivo過往的明星機型也曾大量采用聯發科的芯片。

第一手機界研究院認為,高通芯片在中國熱銷千元機市場勝出的根本原因,除了產品性能優越之外,最重要的還是贏得了廣大消費者的認可。

作為一個手機芯片廠商,高通是唯一一家在消費者市場做推廣的廠商,而且一做就是五年之久。在手機產品同質化的今天,采用高通芯片已成為手機高性能的賣點之一,最重要的是這一高端標簽已被消費者認可。

  觸控顯示

2017年8月中國熱銷千元機TOP 20中,有2款機型采用incell屏,分別是華為 暢享6S、SUGAR Y9。

  屏幕尺寸和屏占比

  第一手機界研究院認為,全面屏風潮將快速向千元機市場襲來。

  手機玻璃蓋板

2017年8月中國熱銷千元機TOP 20中,采用2.5D玻璃蓋板的機型的有18款,占比持續上升至90%。

  生物識別

2017年8月中國熱銷千元機TOP20中,采用指紋識別功能的手機有12款,占比達到60%。虹膜識別和人臉識別暫時還未出現在千元機機型之中。

  機身材料

2017年8月中國熱銷千元機TOP 20中,采用金屬后蓋的機型達到12款,比7月增加2款,雙面玻璃的有1款。

榮陽實業(2078.HK)、和勝股份(002824.SZ)是手機金屬機身材料的主要供應商。

值得注意的是和勝股份,其研發生產的手機外殼類產品已應用于VIVO、OPPO、三星、魅族、樂視等品牌的智能手機上。今年上半年和勝股份手機金屬面板收入1.42億元,最近和勝股份又投資537萬元新增一條27號擠壓生產線已投入生產,加大了公司手機金屬面板、平板電視機邊框、消費類電子產品外殼等電子消費品的產能。

最新研發的高強優異陽極裝飾效果的H638(和勝)AI-Mg-Si-Cu合金,深受手機終端廠家青睞。

攝像頭

  由于多攝和全面屏的風潮襲來,從8月開始增加三攝和四攝的數據,請敬留意。

前置攝像頭

2017年8月中國熱銷千元機TOP 20中,前置攝像頭采用800萬像素的有3款,占比15%;采用500萬像素的有14款,占比70%;采用200萬像素的有2款,占比10%,采用1600萬像素的有1款,占比5%。

  后置攝像頭

2017年8月中國熱銷千元機TOP20,后置攝像頭采用1300萬像素的有11款,占比55%;采用800萬像素的有5款,占比25%。采用500萬像素的有2款,占比10%。

第一手機界研究院認為,1300萬像素鏡頭已經規模進入1000 -1500元區間的機型。

  多攝像頭

由于多攝像頭已成為手機賣點之一,故從8月開始中國熱銷千元機市場分析報告開始,將傳統的前后單攝像頭統一定名為兩攝,之后按照攝像頭數量定名為三攝和四攝,敬請注意。

8月中國熱銷千元機TOP 20中小米5X、榮耀暢玩6X、康佳S3和SOP S7配備雙攝像頭。

  手機電源接口

  8月中國熱銷千元機TOP 20中,只有小米5X電源接口采用Type-c接口。

電池容量


 
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